Кто как ведет базу клиентов???

А что такое erp???

Аутлук штука хорошая но все же скорее как ежедневник или простая база клиентов... хотя можно попробовать...

Excel и Outlook - это конечно же, замечательно, но нужно пользоваться достижениями прогресса.

Из бесплатных open source CRM с богатым функционалом рекомендую SugarCRM. Кроме того, есть много недорогих SaaS решений.

Когда то давно вел базу клиентов по рекламе в Excel

Но когда клиентов стало более 50 в месяц, в Excel это стало делать очень не удобно и долго.

Так как нужно отслеживать баланс расходов/платежей по каждому клиенту.

Автоматически определять у кого клиента долг.

В итоге за 3 дня написал БД на Firebird (это профессиональная SQL ориентированная СУБД) + клиента к ней на Delphi+fibplus+EHlib.

Очень программой доволен. Так как делает как раз то что мне нужно.

До того как стать фрилансером, работал программистом, писал бухгалтерские программы на Delphi.

А вот здесь прошлось написать такую программу для себя.

Одно время вела в акцессе, при переходе большей части платежей в безнал - синхронизация 1с с банком, из 1с - Эксель, туда же подтягиваются отчеты, которые не по безналу - получилось проще.

CRM - отдельная штука, фактические затраты туда скидывать совсем не интересно :)

пока хватет экселя - список счетов на работы с отметкой об оплате...

с ростом мелочи и безнала +хостинг+ поддержка пытаемся понемногу набросать автомат не столько для автоматизации, сколько для перевода общения в обезличенный вариант.

excel + VBA + mySQL + отчеты на PHP для совместной работы с бухгалтерией и аккаунт менеджером

Если предприятие имеет несколько сотен клиентов, то не стоит завязываться на самописные программы, excel + VBA + mySQL.

Во-первых, кто все это будет сопровождать по мере роста требованием к таким базам, а, во-вторых, как увязать их с бухгалтерской информацией.

Ведь, работая с клиентом, мало знать его реквизиты, список прошлых и будущих встреч, заключенных договоров и т.д. Очень важно в работе с клиентом иметь бухгалтерскую информацию: размер дебиторской или кредиторской задолженности, как оплачивал предыдущие заказы, суммы этих заказов. Для ее получения надо идти в бухгалтерию, к вечно занятым, озабоченным бухгалтерам. Да и базы бухгалтерии и клиентская база как правило живут собственной жизнью и друг другу не мешают. Вы у них спрашиваете кадровое агентство "Партнер", которое по их базе проходит как ООО "Ромашка".

Поэтому здесь выход - унифицированная CRM-база легко сопрягающаяся с распространенной бухгалтерской системой.

"1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ" - совместное решение фирмы "1С" и компании"1С-Рарус", предназначенное для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами, помогающее организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Не скажу что я большой поборник этой программы - она создана для всех - то есть ни для кого и поэтому ее еще надо приспособить к своей деятельности, но это не связано обычно с программированием.

И к тому же она легко сопрягается со стандартными 1С:Предприятие 8.

--------------------

"Рейтинг партнерских программ" - выбирай, а не ищи.

Так посмотрите в сторону готовых online CRM. Их довольно много. Что останавливает от их использования?

Причем их можно ставить на свой сервак, и в локалку. Когдато смотрел помню - TigerCRM, SugarCRM.

Если вести базу клиентов для внутреннего пользования, с логом по каждому, документами и пр., однозначно рекомендую ACT! Если еще и для доступа клиентам к отчетам, документам, то готового решения под вас не найдете.