Кто как ведет базу клиентов???

Собственных клиентов вёл в Экселе, клиенты компании ведутся в Гугл.Доке (там док по обращениям + док по текущей работе), ведётся разработка CRM-системы.

Что касается таблицы в Экселе, то в ней всё просто - "сайт - сумма - дата - контактная информация". В означенную дату пишем по означенной контактной информации. :) Неоплатившие клиенты помечены цветом.

Насчёт расходов по проектам тоже в отдельной табличке, в которую вписываются данные из ссылочных бирж и проч.

Спасибо.

Да вот мы то же хотим crm систему сделать. Чтоб клиент мог сам посмотреть что сделано и т.п.

Вот думаем как лучше реализовать.

1C

10 символов

В 1с все не напишешь и не отметишь. Да как система купил продал это круто. Но мне кажется под SEO она не очень подойдет.

isay777

Хм... А я думал, в ней можно всё.

Пишут: игрушки, плееры, мессенджеры.

Подключают: сканеры, весы, ККТ, BZB.......... Да всё там можно, даже через чур.

соглашусь. Я не супер программер в 1с...

isay777, ексель точно решить такую задачу.

Я делаю как сказал Psycho, только более расширено. Больше полей.

поля для мини договора

- название клиента

- оговоренная дата для платежей

- фактическая дата поступления платежа

- на какой период произведена оплата

- какую сумму оплатили

- коменты. условия расчетов

- продвигаемые запросы

Для каждого клиента свой лист, а на главном листе вывожу только ключевые показатели, кто сколько должен.

ОЧень здорово помогают сводные таблицы. Любая аналитика будет подготовлена за пару минут. Если проектов менее сотни, екселя хватит с головой.

Можно ещё продублировать программой ежедневником, которых в сети полно. Особенно она пригождается, если у тебя каждый день небольшие платежи, в обе стороны и делает это напоминанием, звуком или всплывающим сообщением. Но записывать нужно помнить :)

Давно написал для себя базу в акцессе+VBA. Кроме того писал еще такие же для десятка клиентов, чтобы они не путались в своих клиентах. Вроде все довольны. Минус - каркасность.

Также видел, как писали серьезное приложение в 1С. Здесь каркасность еще более сильная.

Все это относительно дорого, но не дороже сэкономленного времени. Хотя можно и в экселе вести, если клиентов 20-30.

Вообще, в последнее время склоняюсь к мысли, что надо делать сразу ERP, а не только учет и контроль клиентов.

Microsoft Outlook делает все что нужно поля настроить можно любые...и главное сама рассылает письма клиентам когда срок платежа подходит ...типа пора бабло нести....🙅