Обзор доходности европейских и американских адвайзер и хедж-фондов за 2015 г

D
На сайте с 11.11.2011
Offline
118
1536

Сегодня написал обзорную статью по результатам доходности европейских и американских адвайзер и хедж-фондов за 2015г. В данный момент я управляю капиталом в 130.000$ и мне стало интересно сравнить мою доходность с доходностью официально зарегистрированных адвайзер фондов по управлению капиталом. Тем более, что есть мысль открыть подобный фонд в будущем. Я использовал публичный источник. Один из авторитетных сайтов, где можно ежемесячно в открытом режиме мониторить доходность европейских адвайзер и хедж фондов является www.iasg.com

По данной ссылке можно посмотреть общую статистику фондов без разделения на специализацию (здесь и компании, торгующие фьючерсами и форекс, металлы, акции и т.д) http://www.iasg.com/Managed-Futures/Performance?sb=ytdreturn (не знаю, видно ли таблицы без регистрации и можно ли сортировать, на всякий случай приложил картинку)

Подсчитал статистику за 2015г

Более 30% дохода получило 16 фондов

Более 20% дохода получило 40 фондов

Более 10% дохода получило 88 фондов

но, тк в рейтинге много компаний с капиталом в 100-200к и даже чуть меньше, что примерно равносильно моему (скорее всего они открылись под "зонтиком" одного из существующих фондов для минимизации своих издержек и торгуют агрессивнее, чем при обычных условиях), то их отсечем и возьмем только те компании, где капитал свыше 1млн уе и их можно считать полноценным адвайзером:

Более 30% дохода получило 8 фондов

Более 20% дохода получило 25 фондов

Более 10% дохода получило 62 фонда

(следует учесть, что это общая доходность, отсюда еще нужно вычесть вознаграждение фонда)

Отмечу, что доходность впечатляет, учитывая тот факт, что 10% в год для многих европейцев является пределом мечтаний, а хранить сбережения в банках невыгодно, тк., зачастую, это грозит еще и отрицательным процентом на депозит.

Интересно, что абсолютное 6 место по доходности с результатом +43% занял Quaesta Capital AG, капитал фонда при этом составляет аж 610 млн. Интересно, что торгуют они сырье и форекс, причем даже используя платформу мт4 многие фонды торгуют именно форекс, хотя в сети ходят необоснованные байки, что весь форекс=лохотрон. Это не совсем так, если торговать через большие регулируемые компании.

В большинстве фондов минимальный вход от 100к, а в Quaestra 1млн. Это инвестиции, действительно, для квалифицированных инвесторов, многие из которых оформляют платные подписки на сервисы, где отражаются различные таблицы и статистика доходности.

Естественно, нужно обращать внимание на длительность работы фонда, его капитал, условия максимальной просадки (как правило за этим строго следят и просадка не превышает оговоренных величин).

Это основное по обзору управляющих компаний, в статье еще есть прилично текста как по теме, так и нет, можно дочитать у меня на сайте. Источник информации http://fin-5.ru/blog/adviser

https://cryptorg.net/ru/terminal биржа с ликвидностью от Binance, вериф не нужен, бесплатные боты
dino_spomoni
На сайте с 09.06.2007
Offline
597
#1

А теперь вопрос - как жителям бывшего союза инвестировать в это свои кровные, легально?

LEADBIT - все вертикали в CPA -> https://clck.ru/Upw8h | PharmEmpire - ТОП Конверт фарма трафика!!! -> https://clck.ru/QrgKx | Даже карантин не помеха - essay трафик конвертит! -> https://is.gd/6nxbg5 | HotHealth - фарма с огненным конвертом! -> https://goo.gl/3jUDkJ
D
На сайте с 11.11.2011
Offline
118
#2

Для начала связываетесь с фондом. Фонд высылает все доки, где все указано (мин период инвестирования, брокер и т.д).

Иногда деньги вносятся на счет брокера, где торгует фонд, далее специальным распоряжением деньги поступают на торговый счет фонда и начинают работать. В другом случае деньги переводятся непосредственно на счет фонда. далее фонд сам их вводит к нужному брокеру. Вся деятельность фонда контролируется сторонним администратором и аудиторской компанией.

igork734
На сайте с 20.02.2015
Offline
69
#3

Кмк, надо еще леверидж посмотреть, если сравнивать со своими инвестициями. Одно дело 30% при плече 200%, другое дело - только на свои :)

Фундаментальный анализ российских и зарубежных акций: http://ftinvest.ru (http://ftinvest.ru)
D
На сайте с 11.11.2011
Offline
118
#4

Мое мнение, что плечо не имеет значения, гораздо более интересный показатель - это риск/доходность. В трейдинге считается 1:3 отличным показателем. Quaesta Capital AG как раз таки показал близкое 1:3

KW
На сайте с 04.12.2013
Offline
128
#5

Djamal, а как инвестировать не от частного лица, проживающего на территории бывшего союза? :) Скажем, от оффшорной компании?

D
На сайте с 11.11.2011
Offline
118
#6

Многие из оффшоров как раз и инвестируют, нет проблем. Такие средства принимают как сами брокерские компании (подписываете необх документы и открываете счет не на определенное лицо, а на компанию), так и сами фонды принимают на свои счета (большинство из них на кайманах зарегены)

можем и свой фонд открыть, если денех много :) но нужно стартовать минимум от 1млн (50-100 готов своих вложить)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий