Нужен ваш совет по ведению клиентской базы

тезисно:

по работе с клиентами:

* у клиента может быть несколько контактных лиц, с которыми приходится иметь дело, у них могут быть разные контактные данные

* клиентам можно присваивать "рейтинг" с комментариями, рейтинг можно в последствии использовать в организации плана работ своей фирмы

* договор может быть не один, к договору бывают приложения

по сотрудникам:

* актуальна дата прима на работу

* характеристика

* контакты с другими сотрудниками

и общее

не забудьте, что важны такие вопросы как

-кто отвечает за качество исходных данных

-кто имеет возможность добавлять/изменять/удалять данные

-кто обязан постоянно поддерживать актуальность информации в базе

2 Bazooka John и TiEGER:

ценные советы, спасибо!

Своё всегда лучше! спасибо Максим за плагиата... 😒

С чего вдруг?

[удалите лишнее сообщение]

Первый вопрос всегда - цель. Что Вы хотите от своей базы? В большинстве случаев хотят контролировать ситуацию с каждым клиентом, похоже, и в Вашем:

Для этого просто статуса и что купил - мало.

Идеальный вариант - когда вы в любую минуту по любому клиенту можете увидеть текущее положение вещей. Как правило, такой вопрос возникает, когда фирма практикует прямые продажи.

Чтобы "видеть" что происходит, мало того, что предложили Вы.

Вам необходимо видеть, с какой периодичностью и каким результатом проходит работа с клиентом (и иметь возможность контролировать деятельность своих клиент-менеджеров). Особенно это важно при "разработке" нового клиента.

Т.е как минимум нужна еще одна новая таблица "Контакты/Действия" в блок "c. Модуль CRM «Введение рекламных кампаний»"

Примерный перечень полей: Client_id, Дата, Тип действия, Менеджер, Результат (Звонок/Встреча/Договор.../Письмо), просто замечательно и ужасно удобно - когда есть возможность планирование действий (как самим менеджером так и начальством), напоминания. Тогда это не просто отчетность, которую все ужасно не любят (на нее ведь времени много надо), но и удобный рабочий инструмент.

Есть реализация в программном продукте Sales Expert (демо и однопользовательская версия доступны бесплатно), можно там посмотреть.

Минус такой планово-отчетной системы: надо приучать менеджеров к постоянной работе с базой, могут и посопротивляться (обычные рекламные агенты неохотно дают сведения о наработанной кровью и потом клиентской базе). В связи с этим плюс - если что случилось с сотрудником (уволился, заболел или, не дай бог, умер) - у Вас всегда есть информация.

Далее, такая система должна позволять планировать и контролировать мероприятия по формированию лояльности. Т.е. например планируете поздравления с Новым годом, можете по базе посмотреть, кого как поздравлять (можно, конечно, только по объему продаж, но это не всегда верно).