Нужен ваш совет по ведению клиентской базы

В Клиенте нехватает имхо реквизитов. Т.е. если у вас есть какая-нибудь бухгалтерская прога, там они тоже у вас хранятся. Но лучше их иметь под рукой.

Так же и для сотрудника - ИНН у каждого есть.

По поводу базы - да это ж где угодно, главное чтобы работало - хоть на Фокспро.

Удачные реализации Аксеса и МайСкула практически не встречались...

Елена, спасибо за ответ :)

Про реквизиты просто забыл написать. Они конечно же обязательны.

А про базу сотрудников, я всё это дело назвал не корректно "банковские реквизиты", ИНН там тоже имелось в виду.

По поводу аксеса, Вы не правы. Драйвера oledb есть в любом виндоуз, с аксесом удобно перенос данных с одного компьютера на другой. Но совместная работа по сети хромает тогда.. :(

MsSQL слишком монстроидальный и тормозящий систему.

Тогда лучше делать две версии, для одного пользователя (база хранится в Access) и сетевая (MsSQL msde)?

Да ну, мне казалось, что для переноса данных csv вполне должно быть достаточно :)

Самое главное, это решить реляционная или нереляционная БД будет использоваться. А все остальное - уже дело техники.

Нет хранить в Ecel'е не правильно. Пусть лучше в access, но будет делать отчёты с экспортом в Excel.

А какие есть замечания/предложения по самой структуре программы? Что добавить?

Добавить поля "день рождения контактного лица"

Добавить поля "день рождения фирмы (отраслевые праздники)"

Добавить поле М./Ж.

Всё это для того. что бы поздравить ваших клиентов с важными для них датами. (м-ж - для 23.02 - 8.03)

Возможно еще поля с датами для контроля последней/следующей встречи/письма.

Встроить модуль рассыли новстей на e-mail. Вы должны постоянно поддерживать контакт с вашими клиентами - для этого crm и требуется

А не проще взять готовое решение, уже со всеми этими наворотами, и бугалтерией, правда не факт что дешевле будет.

Я пользовался БизнесПрно и TRADE Assistfnt, последней и сейчас пользуюсь

Tutor, Finch захотел, чтобы ее напсиали свои программеры. Видимо есть на то причины. В самописных решениях есть своя прелесть - их можно очень точно "заточить" под себя.

свое всегда лучше :)

p.s ник помойму плагиат.

Ну не факт, люди давно делаю фичей много, а свое еще делать нада, И в чего обойдется свое?

P.S. Что сие за примечание значит

\\ a. Модуль клиентской базы (CRM)

в "Карточка клиента:"

Добавить пункт "Удовлетворенность клиента" + "Повторное обращение клиента".

В "6. Вид услуг, которые мы предоставляем компании" можно было бы вставить подпункт вроде "Виды услуг, которыми клиент интересовался но не воспользовался". Это поможет отделу продаж в длнейшем искать резервы внутри отработанных заказов. Пример: звонок клиенту. "Петр Петрович! Полгода назад вы интересовались созданием супердуперпрограммы по самформатированию харда" -)

\\ В Модуль CRM: «Ведение базы сотрудников»

Добавить возможность создания черных списков. + импорт таких буде таковые можно будет нарыть в сети или получить от кадровых агентств.

\\ Каждый модуль должен позволять делать выборку по параметрам, экспорт в word/excel, также желательно автозаполнение полей.

По удаленным сотрудникам неплохо бы сделать экспорт согласованного задания с возможность редактирования его (*.txt или *.xls) и импортом такого файлика в базу. Зачем? Изменились у фрилансера сроки/условия? он заполняет лист базы и отсылает координатору. Импорт в базу и новая договоренность видная всем. Далее. По удаленке неплохо бы иметь в такой проге базу фрилансеров с возможностью импорта и парсинга списков. При получении задания и поиске кандидатур для дележа работы "координатор" мог бы белго просмотреть возможные кандидатуры (которые подсовывает ему прога в ответ на клики по полям) и автоматом разослать по контактным мылам предложение о вечной дружбе и возможности поработать )