Telegram заканчивает собирать заявки на свои облигации. Книга заявок на бонды оказалась переподписана в несколько раз и достигла почти $2 млрд.
Как сообщают источники, знакомые с ходом размещения, спрос среди инвесторов можно назвать ажиотажным. По их словам, к вечеру 10 марта книга была переподписана в три раза. Диапазон доходности составляет 6-7%, но может быть ближе к нижней границе.
Некоторые инвесторы считают, что Telegram может увеличить объем предложения на фоне продемонстрированного спроса.
Напомним, о том что Telegram хочет занять на рынке $1 млрд через конвертируемые облигации, стало известно еще в январе. Позже сообщалось, что евробонды планируется разместить в начале марта на пять лет, а по окончании срока они могут быть конвертированы в акции Telegram с дисконтом 10% к рыночной цене, если компания выйдет на IPO. Минимальный чек для участия составлял $50 млн.
