Мессенджер Telegram намерен привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди избранных инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего востока. Привлеченные средства пойдут на развитие экосистемы мессенджера и на возврат инвестиций в незапущенную блокчейн-платформу TON.
Облигации будут выпущены сроком на пять лет, и ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Если Telegram в течение этих пяти лет выйдет на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. Минимальный чек для участия составляет $50 млн.
Как сообщают источники, бумаги не будут размещены на бирже, однако российские инвесторы уже получают предложения от агентов о покупке облигаций.
Напомним, о том, что Telegram обсуждает с банками и инвесторами возможность привлечения долгового финансирования на сотни миллионов долларов, которые будут конвертированы в акции при возможном IPO, стало известно в середине января.
В начале февраля основатель мессенджера Павел Дуров встречался с принцем Дубая, содержание и цель разговора с которым так и не были разглашены. Однако эксперты рынка предполагают, что встреча была связана именно с возможностью привлечения крупного кредита.
По словам Дурова, получение займа является одним из возможных способов оставить Telegram независимым и преданным своим ценностям, пока команда занимается введением монетизации.
