Израильская аналитическая компания Similarweb успешно завершила первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
В ходе IPO компания привлекла $165 млн при капитализации в $1,6 млрд. Акции продавались по цене $19-21 за штуку.
Ведущими андеррайтерами размещения выступили J.P. Morgan и Citigroup. В синдикат также вошли JMP Securities, Oppenheimer & Co. и William Blair.
Сооснователь и глава Similarweb Ор Оффер продал 500 000 акций за $11 млн. У него осталась доля в 7,5%, стоимостью в $125 млн.
Компания Similarweb была основана в 2007 году. Она разработала платформу для понимания онлайн-поведения через мониторинг трафика на сайтах и в мобильных приложениях, которую используют миллионы специалистов по всему миру, включая половину компаний из списка Fortune 500.
За все время своего существования компания привлекла $240 млн.
За последний год, завершившийся 31 марта 2021 года, выручка Similarweb выросла на 33% – до $107 млн. В 2020 году выручка составила $93,5 млн, а чистый убыток – $22 млн.
Напомним, что в марте сервис Semrush разместил 10 млн акций класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже и тоже стал публичной компанией.
