Компания Telegram Group, владеющая одноименным мессенджером, проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн.
Как следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.
Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размещен в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения – 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд.
Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов. По словам источников, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.
Отметим, проведя в марте частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке, Telegram привлек $1 млрд. Среди инвесторов значатся два фонда из ОАЭ – Mubadala Investment Co и Abu Dhabi Catalyst Partners, которые вложили в компанию в общей сумме $150 млн.
В середине апреля стало известно, что Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 год. Мессенджер уже начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение.
