Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

Компания Telegram Group, владеющая одноименным мессенджером, проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн. 

Как следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.

Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размещен в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения – 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. 

Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов. По словам источников, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.

Отметим, проведя в марте частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке, Telegram привлек $1 млрд. Среди инвесторов значатся два фонда из ОАЭ – Mubadala Investment Co и Abu Dhabi Catalyst Partners, которые вложили в компанию в общей сумме $150 млн.

В середине апреля стало известно, что Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 год. Мессенджер уже начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение.

Источник: Ведомости
subscribe

Подпишитесь на рассылку SearchEngines

— Статьи мировых экспертов

— Аналитические обзоры

— Важные новости

— Горячие темы с нашего форума

preview Twitter открыл доступ к Spaces всем аккаунтам с 600+ подписчиками

Twitter открыл доступ к Spaces всем аккаунтам с 600+ подписчиками

Теперь они смогут начинать голосовые чаты
preview Clubhouse начал тестировать приложение для Android

Clubhouse начал тестировать приложение для Android

Cпустя год после запуска на iOS
preview В приложении WhatsApp Business появится возможность запускать рекламу

В приложении WhatsApp Business появится возможность запускать рекламу

Новая опция станет доступна в скором времени
preview В I квартале 2021 года выручка ВКонтакте выросла на 21%, а аудитория – на 6%

В I квартале 2021 года выручка ВКонтакте выросла на 21%, а аудитория – на 6%

Аудитория VK Mini Apps превысила 37 млн
preview Чистая прибыль Facebook в первом квартале выросла на 94%

Чистая прибыль Facebook в первом квартале выросла на 94%

На фоне более высоких цен на рекламу
preview Telegram может стать рассадником фейковых торговых площадок

Telegram может стать рассадником фейковых торговых площадок

Из-за отсутствия какой-либо верификации аккаунтов и каналов