Яндекс выпустит конвертируемые облигации на $1,25 млрд

Яндекс объявил о выпуске конвертируемых облигаций на сумму около $1,25 млрд (₽81,8 млрд) с погашением 3 марта 2025 года. Размещение долговых бумаг на бирже уже началось. 

Организаторами размещения являются банки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и ВТБ Капитал.

Ставка купона составит от 0,5% до 1% годовых. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - в марте и сентябре. Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями Яндекса, либо их сочетанием - по усмотрению компании. Первая выплата купона состоится 3 сентября 2020. Обращение облигаций начнется не позднее 3 марта 2020 года.

Привлеченные средства компания в перспективе может использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback. Пока у Яндекса нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или «стратегических сделках».

Отметим, что Яндекс, исторически обладающий большим объемом свободных денежных средств, не впервые использует подобный инструмент. В декабре 2014 - январе 2015 года компания разместила пятилетние конвертируемые облигации на $660 млн со сроком погашения в декабре 2018 года под 1,125% годовых. 

Тогда одновременно с размещением Яндекс объявил о расширении программы buyback (сейчас это заявлено лишь как одна из потенциальных целей привлечения средств), но аналитики предполагали, что компания аккумулирует средства для крупной сделки M&A.

Источник: РБК
subscribe

Подпишитесь на рассылку SearchEngines

— Статьи мировых экспертов

— Аналитические обзоры

— Важные новости

— Горячие темы с нашего форума

preview Google позволил выгружать больше данных из Search Console

Google позволил выгружать больше данных из Search Console

Google улучшил экспорт данных в Search Console. Теперь пользователи сервиса смогут скачивать полную информацию практически из всех отчётов...
preview Яндекс.Директ меняет правила блокировки показов рекламы на отдельных сайтах РСЯ

Яндекс.Директ меняет правила блокировки показов рекламы на отдельных сайтах РСЯ

В начале марта в Яндекс.Директе изменятся правила блокировки площадок для показов в сетях
preview Google объяснил, с чем может быть связано постепенное снижение позиций сайта

Google объяснил, с чем может быть связано постепенное снижение позиций сайта

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением о том, с чем может быть связано не резкое, а постепенное снижение позиций...
preview Google обновил ярлыки для товаров, рецептов и видео в поиске по картинкам

Google обновил ярлыки для товаров, рецептов и видео в поиске по картинкам

Google представил обновлённые ярлыки для товаров, рецептов и видео в поиске по картинкам. Они будут запущены позже на этой неделе в десктопной версии поисковой системы
preview Агентство CypressNorth предложило свою альтернативу значку Google Partner

Агентство CypressNorth предложило свою альтернативу значку Google Partner

Агентство CypressNorth предложило свою альтернативу значку Google Partner – Client Partner
preview Google убирает правосторонние блоки с ответами из выдачи

Google убирает правосторонние блоки с ответами из выдачи

В этом месяце Google удалил около 60% правосторонних блоков с ответами (featured snippets) из результатов поиска...