Работа с клиентами (сайт по налогам для физических лиц)

по хорошему, надо прикручивать CRM к личному кабинету и там унутри вести все переговоры-переписки. Ну и способ связи разный, удобный для клиента - IPтелефония в CRM, чаты там же.

это, конечно, при условии, что вы реально хотите сделать полезный и конкурентный сервис - а не жульнический развод наивных граждан

Моя цель сделать полноценный сервис. Сайт планирую делать на 1с битрикс + битрикс24.

Я правильно понимаю лучше делать регистрацию, а потом консультацию?

В системе будет отдельно онлайн чат и тому подобное.

ну и отлично, абсолютно рабочий план.

все взаимоотношения (даже первичные) надо делать после регистрации и все хранить в CRM - вы же будете иметь дело с персональными данными и данными, составляющими коммерческую тайну.

Т.е. человек должен подтвердить, что объект консультации ему принадлежит (напр, проверкой ИНН). Юристы подскажут вам лучше меня.

Такой серьезный, ответсвенный подход выделит ваш сервис и, возможно, принесет бабла.

Но надо понимать, что весь этот колхоз нефига не бюджетный - ломать вас будут сразу и часто.

Лучше дать консультацию и продать клиенту после консультации свой сервис.

То есть дать клиенту качественную инфу и убедить его воспользоваться именно вашим сервисом.

Думаю можно сделать два варианта, первичная консультация (Лид) и консультация полноценная после регистрации.